2025 年 10 月 9 日,中國商務部接連發(fā)布的 61 號與 62 號公告,以稀土物項和技術(shù)為核心構(gòu)建起更嚴密的出口管制體系。這兩項公告不僅是 4 月中重稀土管制政策的深化延續(xù),更通過域外管轄落地與 "50% 穿透規(guī)則" 的創(chuàng)新,將監(jiān)管觸角延伸至全球稀土產(chǎn)業(yè)鏈的每一個關(guān)鍵節(jié)點,標志著中國兩用物項出口管制進入實戰(zhàn)化新階段。
稀土作為具有顯著軍民兩用屬性的戰(zhàn)略資源,其管制升級始終圍繞國家安全與防擴散義務展開。此次 61 號公告最鮮明的突破,是將《兩用物項出口管制條例》第 49 條確立的域外管轄原則徹底落地,實現(xiàn)了從 "境內(nèi)管控" 到 "全球追溯" 的跨越。
根據(jù)公告要求,境外組織和個人出口 "中國兩用物項" 前必須獲得中國許可,這里的 "中國兩用物項" 涵蓋三類情形:原產(chǎn)于中國的稀土物項、含中國稀土成分(價值比例達 0.1% 及以上)的境外制造物項,以及利用中國技術(shù)生產(chǎn)的相關(guān)物項。這意味著即使境外企業(yè)將中國稀土加工成永磁材料或靶材后再出口,仍需遵守中國的許可規(guī)定,從制度上封堵了通過第三國轉(zhuǎn)口規(guī)避管制的漏洞。商務部新聞發(fā)言人明確指出,此舉直接針對部分境外組織將中國稀土非法用于軍事敏感領域的風險,是維護國家安全的必要舉措。
與物項管制相呼應,62 號公告構(gòu)建了全鏈條技術(shù)管控網(wǎng)絡。公告明確將稀土開采、冶煉分離、磁材制造(含釤鈷、釹鐵硼等關(guān)鍵磁體)及二次資源回收技術(shù)納入管制,甚至生產(chǎn)線的裝配調(diào)試、維護升級技術(shù)也未遺漏。更值得關(guān)注的是,其對 "出口" 的定義突破了傳統(tǒng)貿(mào)易范疇,將知識產(chǎn)權(quán)許可、聯(lián)合研發(fā)、技術(shù)咨詢等所有轉(zhuǎn)移方式均納入監(jiān)管,即便中國公民在境外向外國實體提供相關(guān)技術(shù),同樣需履行許可程序。這種 "屬人 + 屬地" 的雙重管轄模式,徹底切斷了技術(shù)外流的灰色通道。
61 號公告首次提出的 "50% 穿透規(guī)則",堪稱本次管制升級的 "利劍",為全球企業(yè)設定了全新的合規(guī)門檻。根據(jù)這一規(guī)則,出口管制管控名單與關(guān)注名單所列實體的影響力,將穿透至其控股 50% 及以上的子公司、分公司等關(guān)聯(lián)機構(gòu)。若這些關(guān)聯(lián)機構(gòu)作為買方或最終用戶申請采購管制稀土物項,商務部原則上不予許可。
該規(guī)則的覆蓋范圍遠超傳統(tǒng)稀土行業(yè),明確將半導體與 AI 領域納入監(jiān)管視野。對于使用稀土物項研發(fā) 14 納米及以下邏輯芯片、256 層及以上存儲芯片的企業(yè),或利用稀土材料開發(fā)軍事用途 AI 技術(shù)(如武器系統(tǒng)、無人機導航)的實體,均需接受嚴格的穿透式審查。這意味著半導體設備制造商、芯片設計企業(yè)等下游用戶,不僅要自查自身資質(zhì),還需追溯上游供應商的股權(quán)結(jié)構(gòu),防范因隱形關(guān)聯(lián)而觸發(fā)合規(guī)風險。正如專家所言,企業(yè)必須建立動態(tài)股權(quán)追蹤機制,才能應對這種全鏈條穿透式監(jiān)管。
在許可審查層面,公告確立了清晰的風險分級標準:對境外軍事用戶及用于大規(guī)模殺傷性武器的申請 "原則不予許可";對先進半導體與敏感 AI 研發(fā)的申請實施 "逐案審批"。這種差異化管理既精準鎖定了高風險領域,又為合規(guī)貿(mào)易預留了空間,體現(xiàn)了管制的科學性與精準性。
中國作為全球稀土供應鏈的核心環(huán)節(jié),此次管制升級迅速引發(fā)國際連鎖反應。數(shù)據(jù)顯示,美國軍方 75% 的武器系統(tǒng)關(guān)鍵部件依賴中國稀土,而西方國家新建稀土產(chǎn)能仍高度依賴中國技術(shù)與設備。62 號公告中 "禁止為境外稀土活動提供實質(zhì)性幫助" 的條款,直接制約了海外產(chǎn)能擴張的速度 —— 美國磁鐵企業(yè) Advanced Magnet Lab 總裁坦言,缺乏中國技術(shù)支持將導致其設備維護與升級陷入困境。
對全球企業(yè)而言,合規(guī)體系正面臨系統(tǒng)性重構(gòu)。在供應鏈端,企業(yè)需建立稀土原材料溯源機制,明確每一批次貨物的原產(chǎn)地、管制編碼及成分比例,確保符合 "0.1% 價值比例" 的認定標準;在客戶管理端,不僅要核實最終用戶資質(zhì),還需通過股權(quán)穿透審查排查關(guān)聯(lián)風險,并要求客戶簽署合規(guī)承諾函。外資企業(yè)在華分支機構(gòu)尤其需要警惕,即便母公司位于境外,其在境內(nèi)的技術(shù)轉(zhuǎn)移活動仍需遵守屬地管轄要求。
值得注意的是,中方在強化管制的同時,也為市場預留了緩沖空間。公告設置了合理過渡期,對符合規(guī)定的合規(guī)貿(mào)易予以許可,并強調(diào)愿通過多雙邊機制加強溝通合作。這種 "嚴管與開放并重" 的態(tài)度,既維護了國家安全底線,又努力降低對全球產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈的過度沖擊,體現(xiàn)了負責任的管制立場。
從 2001 年將稀土技術(shù)列入管制目錄,到 2025 年 4 月聚焦中重稀土物項,再到如今實現(xiàn)物項與技術(shù)的全域管控,中國稀土管制體系的演進軌跡清晰可見:從單一品類到全產(chǎn)業(yè)鏈、從境內(nèi)監(jiān)管到域外延伸、從粗放管理到精準穿透。這種升級不僅是對地緣政治風險的主動應對,更是對國際防擴散規(guī)則的積極踐行。
此次公告的落地,標志著中國出口管制制度正式與國際通行規(guī)則接軌。域外管轄與穿透式監(jiān)管并非中國首創(chuàng),而是美歐等經(jīng)濟體早已采用的管制手段。中國通過法治化、透明化的規(guī)則設計,既行使了主權(quán)國家的監(jiān)管權(quán)力,又為全球企業(yè)提供了明確的合規(guī)預期。正如 WTO 專家所言,這種制度創(chuàng)新有助于防范 "管制規(guī)避" 這一全球性難題,為全球關(guān)鍵礦產(chǎn)治理提供了新范式。
對于企業(yè)而言,唯有主動適應規(guī)則變化才能把握發(fā)展機遇。在稀土管制常態(tài)化的背景下,合規(guī)能力已成為企業(yè)核心競爭力的重要組成部分。從原材料溯源到技術(shù)轉(zhuǎn)移備案,從客戶盡調(diào)到股權(quán)穿透審查,構(gòu)建全鏈條合規(guī)體系不僅是規(guī)避處罰的需要,更是進入中國市場、參與全球供應鏈的前提條件。
61 號與 62 號公告的發(fā)布,絕非一時的政策調(diào)整,而是中國戰(zhàn)略資源管控體系成熟定型的重要標志。通過域外管轄與穿透規(guī)則的雙重創(chuàng)新,中國既守住了國家安全的 "生命線",又展現(xiàn)了參與全球治理的制度自信。在這場全球供應鏈重構(gòu)的進程中,唯有那些將合規(guī)內(nèi)化為發(fā)展基因的企業(yè),才能在規(guī)則重塑中站穩(wěn)腳跟。而中國也將以更完善的管制體系,為全球稀土資源的合理利用與安全保障貢獻中國方案。
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